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解读阿里财报:领跑“狂奔”获新客 云计算“拖后腿”

2019年08月18日 01:13来源:未知手机版

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距马云 退休 仅剩27天,阿里巴巴再次交出一份看似 数据亮眼 的财报。

新财报公布截至2019年6月30日止季度业绩,阿里集团营收1149.24亿,同比增长42%;净利润为191.2亿元,同比增长152.9%。

朋友圈中,有人用 可怕 一词来形容阿里所展现出的强劲走势。在互联网红利趋于见顶的当下,它又收获了3400万月活用户。

不过,领跑 狂奔 的数据背后也夹杂些 放缓 的步调。

第一,营收增速方面,虽然再次单季度突破千亿,但增速又跌破50%红线,已接近两年来的最低增速41%。

第二,云计算当季营收几乎与上季度持平,环比增速近乎停滞,同比增速持续下滑;

第三,阿里大文娱虽亏损收窄,但营收增速依旧很低。

增速放缓 却双倍领跑其他巨头?

两天前,中国互联网百强榜单出炉,阿里巴巴居首位。

一定程度上,这家企业代表着互联网经济的 风向标 。有人说,企业经营犹如逆水行舟,不进则退。一朝一夕的增长并不难,难点在于长期持续地增长。

财报显示,阿里单季营收达1149.24亿元,同比增长42%;净利润为191.2亿元,同比增长152.9%;Non-GAAP下的净利润为309.49亿元,同比增长54%。

横向对比近10个季度财报,营收增速42%已接近最低值(2018年第四季度增速为41%)。具体来看,在2017第一季度和2018第二季度,增速维持在60%上下,这一数据达到增速预期,且与此前基本持平。近4个季度,增速始终在40%至55%之间徘徊,但营收总额开始突破千亿。

虽然营收增速有所放缓,但相比于腾讯21%、京东22%等其他互联网巨头,阿里依旧势头强劲。阿里CFO武卫在财报电话会议中称, 行业其他公司可能只有20%多的营收增速,但阿里有42%。公司非常注重成本控制和效率提高,注重与阿里生态的协同 。

下沉市场 收割用户仍面劲敌?

目前,阿里巴巴的业务主要分为四大板块,分别是淘宝、天猫、菜鸟、饿了么、盒马鲜生、银泰、lazada所在的核心商业,阿里云,大文娱以及包括高德地图、钉钉、天猫精灵在内的创新业务。

毫无疑问,核心电商依旧是主力。财报显示,单季营收995.44亿元,同比增长44%。

从近一年的核心电商数据看,增速分别为56%、40%、54%,44%;在总体收入中的占比分别为85%、88%、84%和87,起伏不大。

但是,云计算业务表现欠佳。

上一季度,阿里云营收为77.26亿元,同比增长76%;当季营收77.8亿元,同比增长66%。这意味着,阿里云环比增速几乎停滞,同比增速在持续下滑。

不过,财报中的亮点是获客数。

单季移动活跃用户达到7.55亿,增长达到3400万。简单计算得知,在过去八个季度内,阿里实现了平均每季度超过2600万的用户增长。

有意思的是,去年双11所在的季度,阿里用户增长为3500万,而此次是3400万,这意味着,今年618期间,阿里得到了和双11近乎持平的新客,侧面证明了其获客战略的成效。

阿里CEO张勇表示, 公司在用户参与度和新用户获取方面做的非常不错,新增用户其中有70%来自低线城市 。

低线城市也是拼多多的 大本营 。根据QuestMobile大数据呈现的《拼多多用户研究报告》显示,在所有电商平台中,拼多多和淘宝用户重合度最高,2017年底,约有45.8%的拼多多用户同时也是淘宝用户,且这一比例呈现上升趋势。

这也许说明,拼多多凭借简单粗暴的低价策略,打开了低线城市人群参与网购的窗口,淘宝在精准挖掘后,顺势也 抓住 了这批新客。

成本降低 少花钱能多办事?

值得一提的是,此次阿里的销售营销费用以及行政开支,较同年同期均有所降低。财报显示,此次成本为599.87亿元,占收入的53%。而去年同期成本为437.2亿元,占总收入的54%。

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