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云计算产业有望迎发展高速期 六股爆发在即

2019年06月20日 08:42来源:未知手机版

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兴业证券分析师蒋佳霖认为,科创板对计算机板块形成多重利好。首先,为满足科创板开板和交易的需求,交易所、证券公司、资产管理机构等需要上线新的IT系统,对相关金融IT公司基本面产生正向影响;其次,中长期有助于国内计算机公司加强研发投入,增强竞争力;第三,科创板有助于计算机估值体系的多元化,有助于计算机龙头公司价值重估。
行业面上,近日赛富时宣布收购大数据企业Tableau,谷歌则收购了大数据企业Looker。分析人士认为,近期的并购反映了平台公司对大数据分析能力的重视,而通过向客户提供数据分析服务,平台公司既可以提升客户黏性,也有助于体现服务多元性。大数据与云计算具有天然的协同互补性。云计算解决的是数据存储和数据处理的问题,大数据解决的是数据分析和呈现的问题,“云+大数据”将成为国内云服务厂商发展的必经之路。
云计算是未来大趋势
华泰证券发布的数据显示,2018年计算机行业营收同比增长10%,受商誉减值影响,归母净利润同比下滑47%,营收和净利润增速均创下近五年新低。2019年第一季度,行业营收同比增长11%,归母净利润同比增长53%。从子板块收入增速看,云计算、医疗信息化、电子认证、电子政务等子板块延续高景气态势。
多家券商都强调,云计算作为重要的战略科学技术,目前在我国起步较晚,未来提升空间巨大。为了促进云计算产业的迅速发展,我国先后出台与云计算密切相关的政策文件,分别从产业发展、行业推广等多个重要环节进行调控。在政策的大力支持引导下,云计算产业有望迎来发展高速期。
东莞证券建议关注三条主线:一是在企业级应用上具有较强技术积累的云计算公司,如用友网络、广联达等;二是具有技术优势的数据中心核心设备供应商,如中科曙光、浪潮信息等;三是掌握优质互联网数据中心(IDC)资源的公司,如宝信软件等。
光大证券分析师姜国平称,核心主线策略是以产业趋势为基础,寻找高景气度细分行业。他进一步提示,当前计算机指数PE为45倍,低于过去10年48倍的中位数水平。从个股估值看,40%的标的处于过去10年板块中位数水平以下。500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 rel='nofollow'/> 用友网络:云业务同比增长95%,云研发持续高投入
用友网络 600588
研究机构:申万宏源 分析师:刘洋 撰写日期:2019-05-01
公告:公司公告2019一季报,实现营收12.52亿元,同比增长16.6%;归母净利润8220万元,同比去年扭亏为盈;扣非净利润为-5477万元,同比亏损减少51.2%。业绩符合预期。
Q1营收12.52亿元,同比增长16.6%。利润实现扭亏为盈,扣非净利润同比减亏51%,软件+云业务贡献主要增长。非经常损益中主要来自处置长期股权投资收益约8700万元,原因为公司出售子公司部分股权所致。
云业务继续高速增长,同比增长95.0%。云服务收入达到1.25亿元,同比增长95%,已经成为目前国内市场收入规模最大且增速最快企业SaaS供应商。从收入结构上看,云服务整体收入占比达31.6%,云服务(不含金融)占总收入10%,相比18Q1的6%仍在高速增长。
Q1研发投入进一步增加,其中云研发比例提高至52.3%。公司在传统软件研发投入逐步减少,云研发投入逐步增加。Q1研发投入3.31亿元,同比增长15.4%,占营收26.5%。其中云业务研发投入占总研发投入52.3%,Q1仍保持较高研发投入。NCC与U8C计划推广新版本,进一步巩固大中型企业业务。
19Q1销售+管理费用同比下降4.2%,人员控制措施初见成效。1)费用率压缩将是19业绩超预期关键,其关键在于标准化产品比例增加,19Q1用友平台伙伴超过3500个,入驻产品和服务超过5500款,承担更多定制化任务;2)Q1末公司员工数量为1.58万人,比18年减少300人,从事云业务人员占比14.7%,逆势增加123人。年内总体控制人员略有增长,云业务人员计划保持两位数的增长。

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