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亚马逊 (AMZN.O): AWS re

2018年12月06日 07:47来源:未知手机版

刃,单人小游戏,公司开业庆典,成品油今迎2017年首次调价,这里,拾金不昧的报道

机构:方正证券

评级:无目标价:无

事件:

上周,亚马逊AWS在美国拉斯维加斯举办了第七届AWSre:Invent云计算大会,吸引了全球超过五万名观众现场参加,十万在线直播观众,组织了2100余场技术会议。AWSCEOAndyJassy和CTODr.WernerVogels参加,共发布了20余款产品,AI和ML产品以及混合云产品值得关注。

点评:

1.最新Gartner报告显示,AWS在IaaS市场中仍大幅领先竞争对手,拥有51.8%市场份额。AWS18Q3录得$270亿美金收入(TTM),YoY+46%。绝对值增量上,AWS在18Q3单季度营收增长了$21亿,高于第二名的2倍。

2.满足用户需求,AWS将吸引更多使用者。大会上共发布了20余款新产品,其中人工智能和机器学习(AI ML)10款,数据库4款,混合云3款。企业对人工智能的需求更加强烈,AWS发布了属于自己的推理芯片,直接竞争对手包括谷歌TPU等,显示在AI领域进军的决心和实力。混合云产品Outposts最为惊喜,为企业提供了在VMwareonAWS和AWS原生API上运行AWS的能力,提高AWS在混合云上的竞争力。

3.亚马逊云AWS在2019年将持续保持领先地位。追赶者中,微软Azure在市占率上将有较大进步;谷歌GCP在近期管理层更换后,将在产品化和市场化上继续推进;阿里云在中国市场份额保持稳健。由于IaaS巨头CapEx投资大,未来行业可能形成CR4或CR5垄断格局,新进入者很难占据一席之地。

4.盈利预测与估值:根据彭博一致预期,公司FY18-20年调整后EPS分别为$27.17/36.16/48.51;自由现金流分别为$174.96/253.05/347.03亿,对应12月3日收盘价,EV/FCF分别为52x/35x/26x;EBITDA分别为$326.76/415.20/531.97亿,对应12月3日收盘价,EV/EBITDA分别为27x/21x/17x。

5.风险提示:电商渗透率不达预期的风险;传统电商行业面临更剧烈竞争的风险;无法持续创新或新品于市场接受率较低等的风险;AWS面临严峻市场竞争导致份额下降剧烈的风险;最后一英里物流费用持续提高的风险;Prime增速不达预期的风险。

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