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通信行业hvdc:电源架构演进带来边际改善 5g、充电桩技术趋同爆发新亮点

2019年01月11日 20:07来源:未知手机版

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方正证券 2019-01-11 [ 大 ] [ 中 ] [ 小 ] 打印  1、传统UPS市场向大功率、模块化演进:UPS作为一项成熟电源应用技术经过几十年的发展,大量应用于通信、交通、政府等具备恶劣使用环境或对供电可靠性要求较高的行业。随着数据中心的广泛应用及推广,以及ICT设备融合及对功率密度的更高要求,UPS市场逐渐向大功率、模块化发展,市占率不断提升,同时国内UPS市场本土厂商逐渐兴起,不断压缩海外厂商市场,市场竞争逐渐加剧。
 2、互联网厂商率先推广市电+HVDC,迎接未来数据中心电源新模式:HVDC早在1954年即开始应用,但是在传统备电市场却由于其相关产业链成熟度不足、相比传统UPS成本较高等系列因素而没有被广泛应用。但是随着数据中心建设爆发,在能耗、建设成本、维护难度等系列问题推动下,全球互联网厂商积极应用HVDC模式、市电+HVDC模式对数据中心供电系统进行创新改造,从而大大提高供电可靠性的同时也提高转换率,在性能上达到模块化UPS水平,而成本缩减近1/3。
 3、互联网厂商在数据中心供电领域的持续创新,但对网络设备都有一定定制化需求,不适用于普通机房改造:包括Google、Facebook、微软和BAT等众多互联网企业持续创新探索,相继发布OCP电源、LES电源、48V直供等多种供电模式。
 4、HVDC将作为数据中心改造的主要供电模式:总结互联网厂商在数据中心电源上的创新路径,我们认为:相比于互联网厂商的创新应用(需要一定定制化服务),传统数据中心改造有望更多采用HVDC模式,未来电池颗粒度有望不断降低,在数据中心中的位置演进呈现下沉式发展,整体数据中心供电架构趋于简单化、分布式、直流供电。总体测算数据中心电源市场未来HVDC市场规模超过200亿元。
 6、数据中心电源与通信电源趋同带来更大市场空间:在5G建设过程中,大功耗的MassiveMimo和AAU等设备及BBU的分离集中式管理都对通信电源的改造提出需求。预计未来5G基站建设及4G扩容能够带来新增450亿元以上的市场。
 7、直流充电桩市场:根据以上假设,按照当前新能源汽车保有量及对应车桩比计算,目前国内直流充电桩市场约在265亿左右,根据国务院此前印发的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》,2020年国内直流充电桩市场保守估计具有600亿以上市值空间,有望突破千亿级。
 8、投资建议及重点相关标的:
 随着服务器CPU功耗上升,在数据中心大批量建设过程中,基础设施相关建设成本及运营成本在TCO占比不断提升。数据中心厂商在控制TCO下降的核心驱动下,也对其供电架构不断创新简化,在经过传统工频UPS、高频UPS、高频模块化UPS之后,相继提出HVDC供电模式、市电直供12V、48V供电模式等新型创新供电架构。其中,Vicor作为世界领先的电源模块生产商,拥有48V直接连接CPU技术,为Google唯一供货商。
 目前,数据中心后备电源市场仍主要由UPS占据,模块化UPS逐渐起量。在国内外互联网厂商包括Facebook、Google、Microsoft、以及BAT在内相继对其自身数据中心供电架构进行升级的领头带动下,电池在数据中心位置演进呈现下沉式发展,其供电架构不断简化,电源系统颗粒度不断降低,我们认为未来数据中心架构将向分布式、直流、小颗粒化绿色发展。其中,HVDC供电系统由于其建设成本低、供电架构简单的特点将有望加强市场渗透。总体测算数据中心电源市场未来HVDC市场规模超过200亿元。
 此外相较于UPS系统,直流技术在未来5G建设基站供电侧及新能源汽车充电桩市场拥有更广阔的的利用空间。在5G建设过程中,大功耗的MassiveMimo和AAU等设备及BBU的分离集中式管理都对通信电源的改造提出需求。预计未来5G基站建设及4G扩容能够带来新增450亿元以上的市场。国内直流充电桩市场保守估计具有600亿以上市值空间,有望突破千亿级。建议重点关注国内HVDC龙头中恒电气。

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