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2021年09月21日 15:27来源:网络搜索手机版

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中国机械设备制造业当前的投资关注传统制造周期轮动和行业领导者的估值溢价、基础件的国产化和先进制造的科技型企业三个逻辑。

传统制造关注油气设备及服务和LNG行业的周期轮动逻辑兑现。建议关注:1.传统机械设备板块周期轮动的逻辑:传统机械行业主要关注油气设备及服务板块的第二个阶段机会和LNG的第一个阶段的机会,重视氢能源事件对两个板块的催化作用。2.聚焦传统制造行业未来的全球领导者,具备竞争优势的行业领先企业。3.关注具有成为未来全球行业领导者潜力的细分行业头部企业。相关标的有:杰瑞股份、中海油服、深冷股份、三一重工、徐工机械、杭氧股份、郑煤机、浙江鼎力和恒立液压。

关键和中高端通用机电基础设备以及零部件的国产化是打造未来制造业强国的核心能力。建议关注1.核心加工能力企业。2.关键和中高端通用机电基础设备以及零部件的国产化。相关标的有:应流股份、大族激光、恒立液压、日机密封、新莱应材、上海沪工和川润股份等。

新兴制造行业关注未来投资确定空间大赛道好的先进制造子行业,挑选那些创新驱动的成长企业,积极跟踪和布局具有自主核心优势的科技型企业。建议关注半导体设备和新能源设备行业。相关标的有:上海电气、日机密封、应流股份、晶盛机电、捷佳伟创、先导智能、新莱应材、北方华创和中微公司等。

中国制造未来发展的高端化方向,关注物联网行业和新兴先进制造中的航空装备制造行业。

本周是2021年9月第3周,化工、公用事业和大消费板块走强,其中,医药、农林牧渔强力反弹,概念板块中磷化工、电解液、CRO、电力等板块表现最好;新能源、半导体和军工行业本周整体下杀,但其中风电表现强势,核电表现也较好。消费行业本周明显反抽,下半CRO、医疗器械、创新药、周猪产业、生物育种等概念板块都有所反弹。

本周大宗商品价格,尤其是焦煤、焦炭及螺纹钢等黑色系下行明显,相应周期类权益板块冲高回落,带动锂矿、稀土和黄金权益板块也大幅回落。科技板块整体及继续下挫,结构中,半导体、金融科技、游戏以及VR/AR板块全部走弱。

短期资金行为不改变中期趋势,投资者应根据资金性质选择合适策略和投资周期。本周出现了我们一直担心的,新能源、科技、周期和军工板块调调整的现象,细节上风电和核电表现尚可,还可以理解为新能源板块内部的结构分化。但多强势板块的共振风险越来越大,明面上的理由可能是监管层对明确主题和风格的公募基金的纠偏带来的仓位变动所致,但根本上还是强势板块涨幅过高,估值太贵的影响。高位放量调整,肯定意味着筹码的再次松动,不排除成为一次强势板块大幅调整的源头。锂电、储能和光伏以及周期板块的表现是下周市场方向的决定性因素,我们维持下周继续谨慎的观点。虽然指数的压力可能有继续较强的公用事业以及超跌反抽的大消费板块的对冲表现不会太差,但强势个股的补跌可能对市场情绪的影响较大,建议还是以防守策略为主,一旦相应板块领导者有放量的迹象,特别注意控制风险。

继续关注增长与估值匹配,短期没有超涨的股票。注意周期、军工和医药行业及相关概念板块的表现,如果共振下挫产生见顶的迹象,注意与新能源以及半导体行业产生下行共振带来系统性风险的可能性,控制适当仓位,注意控制风险。

基本面投资,我们还是建议优选那些20年业绩超预期,21年行业景气度持续的子行业,做中期以上的配置。重点配置基本面良好超跌个股,关注确定性强估值合理板块。

本周上证指数下跌-2.41%,沪深300下跌3.14%,创业板综下跌1.42%,中证1000下跌2.55%。Wind三级行业指数机械行业下跌3.16%,行业涨幅周排名42/67,跑输上证综指0.75个百分点。(川财证券)

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