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大基金二期来了:大科技 区块链后又一个中线题材

2019年10月28日 20:15来源:未知手机版

社会保障基金理事会,双色球2004009,葛瑞丝

原标题:大基金二期来了:大科技 区块链后又一个中线题材 来源:金融界

今天的大盘一定会让很多人眼馋,150多支个股涨停,为什么就不能给我一个?今天大盘涨停个股数量几乎创出了近一年的新高,光区块链个股就有近120个涨停的,也就是说今天涨停的个股基本上都是区块链。说实话区块链的热度远超人们的预期,光看涨停个股数量就比去年的创投、今年的深圳要更多,足以说明区块链的号召力。

猎鹰需要提醒的是,目前盘面上区块链基本上已经是明牌,全国股民,甚至法国人都知道接下来要炒区块链。由于一字板太多,光进行淘汰就需要好几天的时间,所以龙头没有6个班基本上参与不进去,对于这种明牌的题材,对于猎鹰这样的低吸选手来说,主要的思路就是根据龙头的走势空间,挖掘补涨和博弈分歧,所以区块链当然是我们接下来需要重点关注的题材,但操作上可能会面临分歧。

除了区块链还有另一个重磅题材,目前还不是明牌,而是暗牌,至少由于区块链的吸睛效应,很多人还没关注到,也会产生认知差。这一题材今天盘面已经动了,就是大科技,具体一点就是集成电路。

先看一则重要的消息;国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(简称“国家大基金二期”)已于2019年10月22日注册成立,注册资本为2041.5亿元,共27位股东,均为企业法人类型。

这一消息今天直接传导到了集成电路个股的走势上如长电科技,兆易创新,圣邦股份等都已显示出走第二波的迹象,而且也把上游光刻胶,氟化氢,砷化镓等上游材料个股给带了起来,包括南大光电,江化微,强力新材,三安光电等个股也出现不同幅度上涨。

目前大基金一期的投资基本结束,大基金第二期正式成立也为着对相关上市公司的投资将会很快落实,对于相关上市行业的提振也会很明确,其实看看第一期的硕果就明白了。第一期投资主要以IC制造,带动我国的半导体销售额每年增长在20%以上,投资的北方华创,景嘉微,兆易创新,汇顶科技等都取得高额收益,我国在晶圆制造、特色工艺、晶圆封装与关键设备和材料等领域取得了明显进展。

正是第一期的成功,也是我们对于第二期的投资成果充满期待。根据大基金总裁丁文武之前的讲话来看,二期将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域和上游材料加大投资,主要目的是打造一个完整的产业链体系。

说到这,大家就明白了为什么今天领涨的个股基本上都是集成电路封测,设计和上游材料个股了吧。根据券商整理的信息看,整个投资期限会有5年的时间,今年和明年是集中投资的时间,所以对于相关上市公司的利好也最集中。

大家可能会问,为什么要投资这些领域?可以给大家分享券商梳理的数据:2018年,我国实际集成电路设备国内市场自给率只有4%-6%,在光刻机,蚀刻机领域全部依赖进口。我国的半导体材料自给率也很低,硅片市场全球前六大海外公司的市场份额达91%以上,光刻胶全球市场前五大海外公司的市场份额达82%以上,高纯试剂全球市场前六大公司的市场份额达85%以上,CMP材料全球市场前七大公司市场份额达90%。我国的半导体材料就基本上都是中低端产品,想想今年日本禁止对韩国进行氟化氢,光刻胶等关键材料的出口,差点给三星芯片带来致命打击就细思极恐。

正因为这样,这一次大基金二期把投资的重点放在了上游材料和制造设备上,那么哪些公司会真正受益呢?猎鹰简单进行了梳理,供您参考。

在半导体制造设备领域,潜在的受益标的有:

上游集成电路原材料领域,潜在的受益标的有:

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