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业绩符合预期,IDC与云计算业务发展稳定

2019年08月19日 22:34来源:未知手机版

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原标题:业绩符合预期,IDC与云计算业务发展稳定 来源:招商证券

事件:公司8月15日下午发布2019年半年度报告,公司实现营业收入34.56亿元,同比上升24.2%;归属上市公司股东的净利润3.92亿元,同比上升34.3%;归属上市公司股东的扣除非经常性损益净利润3.91亿元,同比上升34.5%;2019年上半年公司实现EPS0.25元,业绩符合预期。

评论:

1、业绩符合预期,IDC与云计算业务稳定发展

根据公司半年度业绩预告,预告净利润区间为3.8-4.2亿元,同比上升30.2%-43.9%,中值为4.0亿元,同比增长37.0%,2019年上半年公司营业收入和净利润分别为34.56亿元和3.92亿元,同比分别增长24.2%和34.3%,位于中值水平。其中,二季度单季度营业收入和净利润分别为18.27亿元和1.97亿元,同比分别增长26.4%和27.9%,IDC和云计算业务维持稳定增长,从机柜数来看,目前公司可供运营的机柜数超3万个。

分产品来看,公司2019年上半年IDC及其增值服务收入7.46亿元,同比增长22.31%,其中科信盛彩收入1.61亿,中金云网收入4.09亿;云计算相关服务收入25.32亿元,同比增长25.10%,其中AWS云计算收入11.1亿,同比增长约10%,上半年受到春节因素影响,叠加AWS云业务降价因素影响,导致营收增长较慢,AWS上半年平均降幅约30%,但用户量增速超40%-50%。无双科技收入14.2亿,同比增长超38%。

从利润拆分来看,IDC业务中,科信盛彩贡献0.61亿,中金云网贡献1.60亿,云计算业务中,无双科技贡献0.52亿,AWS贡献超0.6亿。

国内云计算和 IDC 行业均处于初期发展阶段,未来成长空间较大。公司在北京和上海

等核心城市拥有大规模 IDC 布局,政策趋严下 IDC 稀缺性价值进一步凸显,同时公司

正在核心城市及其周边积极储备资源,成长能力强劲;光环云数据助力AWS 云服务的

推广以及公司云生态的搭建,有望打开公司新成长空间。预计公司 2019-2021 年净利

润分别为 8.81 亿元、11.40 亿元、15.62 亿元,对应 EPS 分别为 0.57 元、0.74 元、

1.01 元,对应PE为33.6倍、25.9 倍、18.9 倍,维持“强烈推荐-A”评级。

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