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[公告]新劲刚:关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金反馈意见的回复(19)

2019年07月10日 22:28来源:未知手机版

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案,并提交股东大会表决,该方案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上通过方可实施,股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换债券的
股东应当回避。通过上述程序后,上市公司有权行使强制转股权,将满足解锁
条件的可转换债券按照当时有效的转股价格强制转化为赛腾股份普通股股票。

3、有条件强制转股条款的原因及合理性
作为兼具股票属性和债券属性的创新支付工具,股价下跌时可转换公司债券
持有人可以选择以债券方式获得确定性现金回报,在股价上涨时可转换公司债券
持有人可以选择转换为股票获取股权增值收益。从交易出发点来看,提供债券支
付方式的目的是保障可转换公司债券持有人在股价下跌时的利益诉求,为此上市

公司承担了一定程度的潜在现金压力。当股价长期显著运行在转股价以上时,可
转换公司债券持有人可以将满足解锁条件的可转换债券通过转股卖出等方式实
现收益,此时应当适当考虑上市公司的潜在偿债能力及财务状况,通过强制转股
条款减轻上市公司未来现金压力,提高上市公司财务稳健性,也适当保护了中小
股东利益。

(四)提前回售条款
1、条款内容
本次交易中,购买资产和募集配套资金发行可转换公司债券的提前回售条款
如下:
发行可转换公
司债券事项
提前回售条款
购买资产部分
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,当可转换公司债券
持有人所持可转换公司债券满足解锁条件后,如公司股票连续30个交易日
的收盘价格均低于当期转股价格的70%,则可转换公司债券持有人有权行
使提前回售权,将满足解锁条件的可转换公司债券的全部或部分以面值加
当期应计利息的金额回售给上市公司。若在上述交易日内发生过转股价格
因发生派送股票股利、公积金转增股本、增发新股(不包括因本次发行的
可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整
的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调
整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向
下修正的情况,则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一
个交易日起重新计算。

可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件
行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公
司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回
售权。

募集配套资金
部分
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,当可转换公司债券
持有人所持可转换公司债券满足解锁条件后,如公司股票连续30个交易日
的收盘价格均低于当期转股价格的70%,则可转换公司债券持有人有权行
使提前回售权,将满足解锁条件的可转换公司债券的全部或部分以面值加
当期应计利息的金额回售给上市公司。若在上述交易日内发生过转股价格
因发生派送股票股利、公积金转增股本、增发新股(不包括因本次发行的
可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整
的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调
整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向
下修正的情况,则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一
个交易日起重新计算。


可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件
行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公
司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回

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