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[公告]新劲刚:关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金反馈意见的回复(18)

2019年07月10日 22:28来源:未知手机版

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(二)转股价格向上修正条款
1、条款内容
本次交易中,购买资产和募集配套资金发行可转换公司债券的转股价格向上
修正条款为:
在本次发行的可转换公司债券存续期间,当可转换公司债券持有人提交转股
申请日前二十日新劲刚股票交易均价不低于当期转股价格200%时,则当次转股
时应按照当期转股价的130%进行转股,且当次转股价格最高不超过初始转股价
格的130%。

2、参考定向发行可转换公司债券相关条款
上市公司本次发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金,选取类似上市
公司购买资产发行可转换公司债券的相关条款进行比较分析,具体如下:
可比公司
向上修正条款
赛腾股份
(603283)
在本次发行的可转换债券存续期间,当交易对方提交转股申请日前二十日
赛腾股份股票交易均价不低于当期转股价格150%时,则当次转股时应按照当
期转股价的130%进行转股,但当次转股价格最高不超过初始转股价格的
130%。

3、向上修正条款的原因及合理性
鉴于可转换债券在保证可转换公司债券持有人基础收益的同时赋予可转换
公司债券持有人看涨期权,如果在债券存续期内股票价格大幅高于初始转股价格,
则行使转股权可能显著影响上市公司原有股东的利益,对原股东摊薄效应较为明
显。向上修正条款的设计,使得在股价上升时,可转换公司债券持有人享有看涨
期权收益同时,上市公司原有股东也能够在一定程度分享股价上涨的收益,避免
原股东股权过度稀释,从而实现双方利益的平衡。同时设置向上修正条款也能够
起到促进可转换公司债券持有人积极转股,降低上市公司未来现金压力的效果。

(三)有条件强制转股条款
1、条款内容

本次交易中,购买资产和募集配套资金发行可转换公司债券的有条件强制转
股条款如下:
发行可转换公
司债券事项
有条件强制转股条款
购买资产部分
当可转换公司债券持有人所持可转换公司债券满足解锁条件后,在本
次发行的可转换公司债券存续期间,如新劲刚股票连续30个交易日的收
盘价格不低于当期转股价格的130%时,上市公司董事会有权提出强制转
股方案,并提交股东大会表决,该方案须经出席股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上通过方可实施,股东大会进行表决时,持有本次发行的
可转换公司债券的股东应当回避。通过上述程序后,上市公司有权行使强
制转股权,将满足解锁条件的可转换公司债券按照当时有效的转股价格强
制转换为新劲刚普通股股票。

募集配套资金
部分
当可转换公司债券持有人所持可转换公司债券满足解锁条件后,在本
次发行的可转换公司债券存续期间,如新劲刚股票连续30个交易日中至
少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%时,上市公司董事
会有权提出强制转股方案,并提交股东大会表决,该方案须经出席股东大
会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施,股东大会进行表决
时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。通过上述程序后,
上市公司有权行使强制转股权,将满足解锁条件的可转换公司债券按照当
时有效的转股价格强制转换为新劲刚普通股股票。

2、参考定向发行可转换公司债券相关条款
上市公司本次发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金,选取上市公司
购买资产发行可转换公司债券的相关条款进行比较分析,具体如下:
可比公司
有条件强制转股条款
赛腾股份
(603283)
在本次发行的可转换债券存续期间,如公司股票连续30个交易日的收盘
价格均不低于当期转股价格的130%时,上市公司董事会有权提出强制转股方

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