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贝索斯致股东信中隐藏着一个巨大的秘密,你看出来了吗?

2019年04月16日 04:09来源:未知手机版

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来源:蓝点财经

这封信中贝索斯隐藏了一个很大的秘密,我们将在文章末尾告诉大家。

亚马逊股价在2018年8月末突破2000美元,市值超过1万亿美元,之后出现了一些震荡,目前股价1843美元,市值9053亿美元。

根据雅虎财经4月份最新的统计,在跟踪关注亚马逊的47位投行分析师中,有43位给出买入或者强烈买入的评级,占比超过90%,没有分析师给出卖出评级,是什么原因让所有的分析师都如此看好亚马逊呢?

上周五,也就是4月12日,亚马逊的创始人贝索斯发表了今年的致股东信,蓝点财经将结合这封致股东信和亚马逊2018年的财务数据,聊一聊亚马逊的发展情况。另外这封信中贝索斯还隐藏了一个很大的秘密,大家看出来了吗?我们将在文章末尾告诉大家。

这封致股东信中贝索斯主要讲了三大要点,分别是亚马逊当前最重视的三大业务:第三方卖家平台、云计算AWS和人工智能系统Alexa。此外还自夸给员工提高福利待遇,最低时薪提升至15美元以及投入巨资对员工进行培训。贝索斯顺便还怼了一下老对手沃尔玛,因为沃尔玛的最低时薪是11美元,而沃尔玛在全球有超过两百万的员工,如果都提高最低时薪到15美元的话,沃尔玛每年至少会增加数十亿美元的管理成本费用,这句话真的是打中沃尔玛的痛点,沃尔玛的高管立刻跳出来讽刺亚马逊在美国不缴税。

第一点:永远以用户为中心的回报——第三方卖家销售额20年年均增长52%

过去二十年,亚马逊的第三方卖家销售额占平台总销售额占比从1999年的3%增长至2018年的58%,销售额也从1亿美元增长至1600亿美元,远高于亚马逊自营销售额的1170亿美元。

贝索斯在信中说:“在亚马逊平台上独立第三方卖家总销售额的占比,他们绝大多数是中小型企业,这个比例从3%一路提高到了58%。更直白一点可以这样说:第三方卖家正在踹我们自营业务的屁股,而且踹的很重。事实上这个结果的出现并不容易,因为在那期间我们的自营业务也在快速增长,从1999年的16亿美元增长到了去年的1170亿美元,年化复合增长率为25%。但与此同时,第三方卖家销售额则从1亿美元增长到1600亿美元,年化复合增长率达到52%。如果要拿个其他标杆做对比,eBay同期的年化复合增长率为20%,销售额从28亿美元增长到了950亿美元。”

”以顾客为中心,而不是以竞争对手为中心“——这句话是贝索斯强调的最多一句话,这不仅让亚马逊连续十几年成为美国消费者满意度第一的零售公司,而且让贝索斯在亚马逊发展早期阶段决策是否对第三方卖家开放亚马逊平台产生决定性影响。

在这一决策讨论过程中,很多亚马逊内部的高管都反对此策略,因为这会对亚马逊自身的销售产生冲击,但是贝索斯最终决定开放第三方卖家平台,因为这样做可以为顾客提供最好的服务,顾客需要亚马逊这样做,事实证明贝索斯的决定是正确的,二十年,年均52%的增长率,除了奇迹没有其他词汇可以形容。

亚马逊第三方卖家销售额占比

根据亚马逊的财报,2018年,包括第三方卖家服务费、交易佣金和FBA物流等业务的总收入达到427亿美元。我在此前曾经做过分析,2017年亚马逊物流业务收入大约在120亿美元左右:

从2017年财报开始,亚马逊刻意隐藏了物流收入,不过算出物流收入并不难,因为物流收入和成本几乎是相对应的,2017年前三季度物流成本的涨幅分别为36%、34%和39%,全年来看至少在35%以上,2016年亚物流收入90亿美元,2017年超过120亿美元问题不大。

假设2018年物流收入继续保持35%的增长,则物流收入为169亿美元。427减去169等于258亿美元,再除以1600亿美元的第三方卖家销售额,可得货币化率为16%,这是一个“马云看了会无语、刘强东看了会流泪”的数字,因为无论是阿里巴巴还是京东,货币化率都在5%以下,相比之下,亚马逊的开放平台真的是超级暴利!

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